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TCL科技百亿“认领”中环混改 迎战正泰、IDG 胜算几何?
2020-06-24

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  目前,除了TCL科技,据悉参与竞购中环集团的还有正泰集团,其向时代财经表示,此竞购项目正在进行中,但不太方便透露具体的信息。

  热热闹闹的中环集团收购案有了新进展。6月23日晚间,TCL科技发布公告,称已在6月13日召开董事会,确认将参与公开摘牌收购中环集团的100%股权。

  “本次交易有助于双方发挥资金、技术、经验等优势,通过协同整合、产业落地、需求引导等方式进行突破,把握半导体向中国转移的历史性机遇、能源供给清洁升级及智能联网电器化的发展浪潮。”TCL科技在公告中如此表示。

  今年5月20日,天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)正式在天津产权交易中心公开挂牌,拟征集一家受让方,转让100%股权,转让底价约为109.7亿元人民币。

  产业观察人士梁振鹏则对时代财经分析,中环集团做新能源材料,包括半导体显示材料,TCL科技生产液晶显示面板和LED显示面板,每年都需要大量采购此类显示材料。如果TCL科技可以收购中环科技,可以进军显示面板领域更上游的环节,打开局面,从而弥补其现有产业链的空白和缺陷。

  但也有评论认为,TCL目前的市值在800多亿,此前已斥资20亿元入股日本显示面板企业JOLED,要再花百亿吞下已经600亿市值的中环股份,此次参与竞购,恐怕溢价空间不大。时代财经联系TCL科技询问关于其进一步的筹资计划,截止发稿尚未得到回复。

  目前,除了TCL科技,据悉参与竞购中环集团的还有正泰集团,其向时代财经表示,此竞购项目正在进行中,但不太方便透露具体的信息。另一“绯闻”竞购方IDG资本,截至发稿前尚未回复。

  至少还有一名竞购者

  根据5月20日的披露信息,此次转让主要涉及中环集团,两家上市公司天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股份”)、天津普林,两家全资子公司天津市中环电子计算机有限公司、天津市中环投资有限公司,以及子公司下属企业在内的共计96家企业。

  中环集团成立于1998年,主要经营新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务。

  旗下核心子公司中环股份主要从事单晶硅的研发和生产,主营产品包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件、半导体材料、半导体器件等;核心子公司天津普林主要从事印制电路板的研发、生产及销售。

  天津津智国有资本投资运营有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司分别持有中环集团51%和49%的股权。

  2019年度1-8月,中环集团的营业收入约为111亿元,净利润为6.77亿元。而作为中环集团的核心资产,2019年度中环股份实现营收168.87亿元,同比增长22.76%。

  TCL科技6月23日的公告显示,由于此次中环集团100%股权公开挂牌转让项目产生两个及以上符合条件的意向受让方,天津产权交易中心将根据权重分值体系评议得分最高的意向受让人为最终受让方。

  TCL科技表示,其将综合考虑权重分值体系评议标准,提交文件,但最终转让结果存在不确定性。

  事实上,在中环集团公开挂牌前后,有诸多企业都曾被列为“绯闻”竞购方,比如TCL科技隆基股份通威股份、无锡产业发展集团、华侨城、正泰集团、IDG资本等多家大型央企、地方国企、民企都被传出过参与意向。

  不过,隆基股份6月8日在上证e互动回答投资者提问时明确表示,“目前无此类计划”。通威股份则回应投资者称,“以公司在上海证券交易所网站披露的公告为准”。

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通威股份回应

  相比于通威股份态度的模糊不清,正泰集团就向时代财经表示,此竞购项目正在进行中,但不太方便透露具体的信息。

  目前除了低压电器行业,正泰旗下的正泰新能源也有进入光伏新能源行业,其一直深耕光伏组件及电池片制造,是国内最早从光伏制造转入光伏电站建设的民营企业。此次参与竞购中环集团,或许正是与TCL科技一样,意在新能源板块实现新的布局突破。

  正泰电器财报显示,2019年其实现营业收入302.26亿元,比上年同期增长 10.23%。

  TCL:开辟半导体显示新赛道

  作为最先明确表态的竞购方,TCL科技表示,其定位之一就为推进半导体显示产业的纵向延伸和横向整合,加速在基础材料、下一代显示材料,以及新型工艺制程中的关键设备等领域的布局。

  “中环集团主要从事半导体及新能源材料的自主创新发展,属于公司战略推进的可选范围和标的。本次交易有助于双方发挥资金、技术、经验等优势,通过协同整合、产业落地、需求引导等方式进行突破,把握半导体向中国转移的历史性机遇、能源供给清洁升级及智能联网电器化的发展浪潮。”TCL科技表示。

  中环集团主营业务围绕硅材料展开,产品主要包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售,是国内半导体硅片龙头企业。

  硅片是制造半导体器件的关键基础材料,芯片制造即是通过在硅片上反复循环光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等前道工艺,改变硅的导电性和构建电晶体结构,最终形成半导体器件。

  硅片主要用于半导体、光伏两大领域,其中,半导体硅片制造技术较难、下游应用广泛、市场价值较高,为硅片的主要应用领域。根据华西证券数据,硅片在半导体制程总成本占比最高为37%,其中12英寸大硅片占比64%。

  而根据中环股份2019年财报,目前中环股份尚有3个集成电路用8-12 英寸半导体硅片之晶体及12寸试验线项目在建。中环股份表示,希望通过 2019 年投产的 8-12 英寸集成电路用大直径硅片项目,力争三到五年内成为全球半导体材料产业的领先供应商之一。

  今年2月20日,中环股份曾发公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过5.57亿股(含本数),集资金总额不超过50亿元。该五十亿募资有45亿元用于集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目;5亿元用于补充流动资金。

  中环股份对大尺寸硅片的野心显而易见。

  2020年初,TCL科技董事长李东生也在接受媒体采访时透露,“TCL集团的定位是在长周期、重资产、大投入的科技领域,在半导体显示之外,会择机开辟第二赛道”。

  事实上,在整合半导体显示产业链方面,继2019年重组、2020年更名后,TCL科技相关动作不少。6月16日,TCL科技就发布公告称,旗下TCL华星拟投资300亿日元(约合20亿人民币)战略入股JOLED,双方将在喷墨印刷OLED领域开展为期3年的联合研发。

  “喷墨印刷OLED显示技术是下一代显示技术的重要方向,TCL华星与JOLED长期进行技术合作,本次双方达成更深度的合作协议,将加速喷墨印刷OLED显示技术和产品更快实现产业化。”TCL创始人、董事长李东生在签约仪式上就如此表示。

  目前TCL华星是全球面板业前五强。在研发显示行业新技术后,如果TCL科技能借此次收购成功打通显示产业链上游,对于TCL华星保持行业领先地位,无疑至关重要。

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